Aprovação de crédito - Serasa/Equifax

#1

Boa Tarde.
é possível deixar uma Ordem de venda com status para analise de crédito?
E um outro usuário liberar este pedido para faturamento?

A maioria das empresas que conheço trabalham da seguinte maneira:
Um usuário digita o pedido, transfere para o setor de crédito e cobrança.
Esta pessoa analisa o crédito deste cliente, junto ao Serasa ou Equifax.
Hoje, estes serviços possuem até webservices para integração de ERPs
E depois disso, o analista de crédito,libera ou não o pedido para o faturamento.

Qual seria o melhor processo “sequencia” para uma empresa que trabalha desta maneira para passar a usar o Adempiere?

#2

Bom dia coelho79,

você pode criar esta ordem de venda, e torná-la no estado “em progresso”, basta clicar em completar e escolher a opção de preparar. Depois você pode clicar em criar confirmação, como se fosse essa aprovação de crédito, e depois que esta confirmação estiver completada, você completaria sua ordem de venda.

Espero ter ajudado, abraços.

#3

Ola Paulo_Dantas…
Muito obrigado pela dica.
Apenas não localizei o item que vc falou “Criar Confirmação”.
Conheço esse botão na janela de expedição (cliente).
Mas acho que não tem relação, pois os pedidos com status em processo, não estão disponíveis para a expedição.

Um outro detalhe…
Teria como limitar usuários para não completar o pedido?
Digamos que um usuário digite o pedido e não tenha permisão de colocar ele como completar.
Apenas o analista de crédito pode fazer isso.
Como definir isso a nível de usuário?

#4

Bom dia coelho79,

é mesmo, não tinha lembrado deste detalhe.

Você pode sim, limitar os usuários para não completarem a ordem de venda ou qualquer outro tipo de documento.

Basta que você logar como administrador, acessar a janela Papel(função).

Clique na aba Acesso a Ação de Documento, e procure pelo tipo de documento que voce deseja realizar esta opção, de não completar a ordem, e desative a opção completar.

Espero ter ajudado.

#5

Paulo…
Testei a configuração que vc falou…
Muito interessante.
Criei um papel para equipe de vendas “Vendas”.
E inativei a ação completar.

Mas como criar a aprovação que vc mencionou:

Eu não entendi.

#6

Boa tarde coelho79,

faz tempo que vi isto funcionar,

mas faça desta forma, procure pelo tipo de documento MM Shipment,

verifique que este possui um checkbox chamando Confirmação de Envio/Recebimento.

Deixe selecionado este checkbox, e teste a ordem de venda usando este processo.

Espero ter ajudado.

Abraço.