Emerson,
Algumas informações sobre os documentos do Compiere…
Primeiramente, todo ERP “importado”, se é assim que podemos dizer tem este esquema de documentos:
1 - Ordem de Venda, ou seja o pedido do seu cliente
2 - Embarque ou Expedição, este é o documento que irá gerar a movimentação do estoque e define que o produto foi entregue para o seu cliente
3 - Fatura ou Invoice, este é o documento que define que seu cliente foi faturado pelas entregas que foram feitas e você irá receber um pagamento por isso.
Os sistemas tem essa estrutura, porque tirando nosso país “tupiniquim” e não sei, quem sabe algum outro país do terceiro mundo … temos essa coisa chamada “Nota Fiscal”…
Qualquer outro lugar do mundo, o fluxo normal de transações entre empresas é o seguinte:
Você pode entregar material, por exemplo, o mês inteiro para o se cliente, apenas com uma carta em papel timbrado, ou utilizando o próprio documento de embarque que sistemas como o Compiere geram para você…
Depois, apenas do final do mês, você emite uma única invoice/fatura cobrando seu cliente tudo o que foi entregue…
Ou seja, os eventos de entrega de material e faturamento de material não precisam ocorrer no mesmo momento, por isso todo sistema “importado” que você pegar irá trabalhar dessa forma.
No começo requer um pouco de mudança de cultura na empresa para utilizar este tipo de sistema, mas logo você se acostuma.
Basta sempre lembra que qualquer processo de compra ou venda será formado normalmente por 3 documentos:
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Ordem de Venda ou de Compra
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Expedição ou o Recebimento
-
Invoice ou Fatura
Quantos aos documentos padrão do Compiere, seus comportamentos são o seguinte:
Proposal
Trata-se de uma proposta comercial, apenas para registrar um preço que foi dado a um cliente. Pode ser convertida em qualquer outro tipo de Ordem de Venda.
Quotation
Idem acima, mas neste caso o sistema “reserva” o estoque dos itens.
Standard Order
Trata-se de um pedido “firme” de seu cliente, gera reserva de estoque e a expedição e a fatura podem ser geradas manualmente.
Warehouse Order
O sistema gera automaticamente a expedição. A fatura deverá ser gerada manualmente
On Credit Order
Gera automaticamente a expedição e o faturamento, o pagamento da fatura deverá ser registrado manualmente
POS Order
Gera automaticamente a expedição, o faturamento e, dependendo da forma de pagamento selecionada, já gera o registro do pagamento
PrePay Order
Após a criação da Ordem de Venda, é necessário registrar o pagamento. Após o registro do pagamento, a expedição e a fatura são geradas automaticamente.
Espero ter “ilustrado” um pouco os tipos de documento do sistema e porque é necessário esses “3” documentos.
Um abraço,
Eduardo.
